Jakub Havrlant, majitel skupiny Rockaway
Hynek Glos
Velký byznys
Obchod za 6 miliard. Rockaway a čínský CITIC prodali Invii Polákům
Společnost WP Holding podepsala rámcovou dohodu o koupi 100 procent akcií Invia Group – evropské skupiny podnikající v cestovním ruchu, která působí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. V důsledku fúze vytvoří WP Holding jednu z největších cestovních kanceláří v Evropě, která bude zahrnovat aktiva Invia Group, Szallas Group a Wakacje.pl. Hodnota transakce se blíží 240 milionům eur, tedy šesti miliardám korun. Jde tak o jeden z největších obchodů roku.
WP Holding je holdingová společnost v oblasti technologií, která působí v internetovém prostoru napříč odvětvími cestovního ruchu, médií a spotřebitelských finančních produktů. Vlastní největší online platformu pro mezinárodní cestování v Polsku (Wakacje.pl), která v uplynulém roce obsloužila více než milion zákazníků.
Společnost prostřednictvím platforem Szallas Group působí také v tuzemském sektoru cestovního ruchu v Polsku (Nocowanie.pl), České republice (Hotel.cz, Spa.cz), Maďarsku (Szallas.hu) a Rumunsku (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro).
Akvizice Invia Group výrazně zvýší přítomnost společnosti WP Holding na českém trhu cestovního ruchu. Holding působí v České republice od roku 2022, kdy získal Szallas Group, vlastníka turistických platforem: hotel.cz, hotely.cz, spa.cz a penzion.cz. Tyto portály se zaměřují na silný domácí potenciál a zkušenosti s místními rezervacemi prostřednictvím budování svých jedinečných domácích značek.
WP Holding se již prosadil na českém trhu prostřednictvím jedné z největších služeb v oblasti audioknih, Audioteka.cz. Holding je kótován na Varšavské burze od roku 2015. Za 12 měsíců končících v září 2024 vykázala společnost tržby ve výši téměř 347 milionů eur a podle EBITDA ve výši 104 milionů eur.
Invia Group provozuje přední platformy pro rezervaci zájezdů v regionu DACH (Ab-in-den-Urlaub.de), Polsku (Travelplanet.pl), České republice (Invia.cz), na Slovensku (Invia.sk) a v Maďarsku (Invia.hu), rovněž lety OTA v Německu (Fluege.de).
Za poslední rok odjely s Invií na dovolenou více než dva miliony zákazníků. Za období 12 měsíců, končící v září 2024, společnost vygenerovala tržby ve výši 183 milionů eur a podle EBITDA ve výši 37 milionů eur. Transakce vytvoří skupinu, která zákazníkům poskytne přístup ke komplexní nabídce cestování, včetně tuzemských i mezinárodních destinací. Společně budou spravovat transakce přesahující 2,5 miliardy EUR.
„Se souhlasem regulačních orgánů dokončíme největší investici v Německu a pátou největší zahraniční transakci M&A v historii polských nestátních společností. Chceme spojit rozsah, který nabízí západoevropský trh, a potenciál růstu, který nabízí trh střední a východní Evropy. Pro WP Holding to také představuje posun identity. Poprvé v naší historii budeme generovat více příjmů a zisků z cestovního ruchu než z médií, říká Jacek Świderski, generální ředitel WP Holding S. A.
„Společnost WP Holding vstoupila do segmentu cestovního ruchu v roce 2015 akvizicí Wakacje.pl. Dnes je společnost Wakacje.pl 11krát větší, než při svém nákupu. Za úspěchem společnosti stojí vynikající tým, ale také podpora WP Holding a pokročilé marketingové know-how WP. Po fúzi s Invia Group chceme tyto dovednosti využít k vybudování regionálního lídra, který dokáže komplexně řešit potřeby zákazníků a efektivně konkurovat velkým technologickým společnostem,“ dodává Adam Rogaliński, viceprezident společnosti WP Holding S.A. odpovědný za transakci.
Odhaduje se, že trh cestovního ruchu v Evropě má hodnotu cca. 600 miliard eur a neustále roste. Největší podíl na tomto trhu představuje Německo, které přináší až 19 procent výdajů Evropanů na cestovní ruch. Zatímco střední a východní Evropa má relativně malý podíl na trhu, může se pochlubit nejslibnějším potenciálem růstu v odvětví online cestovního ruchu.
Transakce umožní společnosti WP Holding těžit z růstu výdajů na cestovní ruch ve střední a východní Evropě a díky působení v regionu DACH výrazně rozšířit adresovatelný trh a vybudovat potřebný rozsah pro rozvoj mezinárodního online cestovního ruchu.
„Spojení sil s WP Holding představuje pro Invia Group jedinečnou příležitost pokračovat v růstu a sledovat ambiciózní cíle na evropském trhu online cestovního ruchu. Jsme hrdí na to, že se tým Invia Group se svými zkušenostmi a nasazením stane součástí organizace schopné utvářet budoucnost tohoto odvětví v Evropě. Tato transakce otevírá zcela nové možnosti pro škálování našich operací a posílení naší pozice na trhu v klíčových regionech. Chtěl bych také poděkovat našim předchozím majitelům, společnostem CITIC Group a Rockaway Capital, za osm let trvající cestu,” zdůrazňuje Boris Raoul, generální ředitel Invia Group.
WP Holding získá akcie od stávajících akcionářů, tj. CITIC Group, státní investiční společnost se sídlem v Číně a jedné z největších investičních skupin na světě, a Rockaway Capital, evropské investiční skupiny spravující diverzifikované portfolio v hodnotě 2,3 miliardy EUR, které zahrnuje soukromý kapitál, rizikový kapitál, blockchain a digitální aktiva a nemovitosti.
„Invia Group je klíčovým aktivem v našem portfoliu a důkazem naší schopnosti budovat a transformovat společnosti v lídry ve svých odvětvích. Od akvizice Invia CEE operations v roce 2016 jsme expandovali do regionu DACH a konsolidovali skupinu. S naší podporou se Invia úspěšně orientovala v pandemické krizi a posílila svou pozici. WP Holding jako strategický hráč v sektoru cestovního ruchu má dobré předpoklady převzít Invia Group jako stabilní, vyváženou a dobře situovanou společnost a pokračovat v jejím růstu a rozvoji. Transakce umožní společnosti Invia vstoupit do další fáze jejího vývoje jako evropského lídra v oblasti e-cestování. Děkujeme všem kolegům a přátelům z Invia Group za jejich tvrdou práci a přínos a přejeme jim a WP vše nejlepší do další kapitoly jejich cesty, “ řekl Jaroslaw Czernek, Investment Partner v Rockaway Capital.
Výsledkem transakce bude akvizice stoprocentního podílu v Invia Group SE za kupní cenu téměř 240 milionů eur (asi šest miliard korun), která může být navýšena o čistý peněžní přírůstek až do data uzavření transakce. Uzavření transakce podléhá splnění určitých odkládacích podmínek, včetně schválení spojení předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů v Polsku a schválení Shanghai United Assets and Equity Exchange, které má být uděleno kupujícímu podle nařízení Čínské lidové republiky o nakládání se zámořskými aktivy státních podniků.
