Prý moc nepije, ale sbírá nejdražší světová vína. Pere se za práva drobných akcionářů, ale dost lidí ho má za vyděrače. Je rakouský patriot, ale žije v Londýně. Je bohatý, ale rozdává peníze na charitu. Je přísný evangelík, ale pro ostré slovo nejde daleko. Klaus Umek, šéf aktivistického fondu Petrus Advisers, je prostě na investičního bankéře celkem barvitá figura.

Umek sám sebe charakterizuje jako několikanásobného podnikatele, investora do financí a realit a také filantropa. Fond Petrus Advisers s kancelářemi v Londýně a Bratislavě založil ve víru finanční krize roku 2009, poté co dvanáct let vedl středoevropskou část investiční banky Goldman Sachs.

Ve známé investiční bance má za sebou prvoligový track-record: jako poradce se podílel na řadě špičkových M&A své doby, například fúzích Bank Austria/Creditanstalt, HVB/Bank Austria, Erste Bank/BCR, pracoval pro fondy KKR, Blackstone, mimochodem se podílel i na IPO posléze nechvalně proslulé OKD, tedy New World Resources Zdeňka Bakaly.

Londýn je stále centrem evropského investičního bankovnictví, takže není velkým překvapením, že Umek svůj fond zaregistroval právě tam - ačkoli jen asi pět procent jeho aktiv pochází z ostrovní země. Těžiště byznysu je v Rakousku a střední Evropě.

Jeho fond „pro speciální situace“ je dlouhodobě velmi úspěšný: v roce 2019 vydělal akcionářům 43,5 procenta a vyhrál za to v Londýně EuroHedge Award, a za posledních deset let vykázal roční zhodnocení průměrně 13,5 procenta.

Před dvěma lety poté, co koupil podíl v Monetě, nabídl svým investorům možnosti investic v korunách do českých firem. Ve správě má 700 milionů dolarů. S manželkou Ingrid založili neziskovku Juhu! Jugend Hilfswerk der Familie Umek, která ve Vídni a okolí pomáhá se vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin, především přistěhovalců. „Bohatí a šťastní lidé mají dělat charitu,“ věří. 

Tak svatý Petr nebo nejdražší víno?

Umek se prý rozhodl založit fond v době, kdy pracoval pro newyorský žraločí fond Cerberus. Jako věřící člověk se údajně rozhodl pojmenovat jej po svatém Petrovi - apoštolovi a zakladateli církve, který dle křesťanské mytologie rozhoduje o tom, kdo bude vpuštěn do nebe. A být Petrovým poradcem je prý mnohem lepší, než Cerberovým, protože to je dle řecké mytologie mnohohlavý pes střežící brány pekla. Jak to bylo, Bůh suď. 

Jisté ale je, že krom aktivistického investování je Umekovou vášní sbírání špičkových vín a investice do nich skrze svůj Klaus Umek Collection. A nijak se netají tím, že vína ze Chateau Pétrus jsou jeho nejoblíbenějšími, obzvláště prý ročník 2009 (ten se dá sehnat za asi šedesát tisíc korun za lahev). Ačkoli má tedy nejraději vína z Bordeaux, nepohrdne ani rakouskými.

„Nejlepší je rakouské Chardonnay, které přitom často bývá přehlíženo. Dokonce existuje Chardonnay přímo z Vídně, což je asi jediné víno produkované v městě s třemi miliony lidí, ale je skvělé. Dobrá jsou také silná Chardonnay ze Štýrska a Burgenlandska, ty obzvláště jdou k našemu národnímu jídlu, řízku,“ radí Vídeňák a milovník nejdražších světových vín. 

Chceme prémii

Valná hromada Monety v předposledním červnovém týdnu poslechla kritiku chystané transakce mezi bankou a PPF a navýšení kapitálu banky, kterým měla platit PPF za odkupovaná finanční aktiva, neodsouhlasila. Včetně částky, kterou PPF nabízela akcionářům za výkup jejich akcií. Umekův Petrus Advisors jako největší kritik transakce mohl slavit: otevřely se mu dveře k miliardové záplatě, kterou může zkasírovat. A nebude to poprvé. 

Krom Monety v poslední době Umekův fond najíždí na menší wiesbadenskou banku Aareal, kde drží podíl něco pod deset procent. Banka je celkem snadný cíl, zažila nedávno různé otřesy a velké propady hodnoty akcií. Petrus se snaží vyměnit lidi ve statutárním orgánu a tvrdí, že banka přeplácela manažery a měla příliš rozmařilé výdaje v centrále. 

Nedávno se snažil překazit francouzské Crédit Agricole ovládnutí italské Credito Valtellinese s poukazem na nízkou cenu odkupu, to se mu ale nepodařilo a Francouzi italskou banku plně ovládnou. Petrus aktivně vystupoval kolem Orphir Energy, Immofinanz a Flughafen Wien. Ovšem asi nejúspěšnějším nájezdem byl případ ovládnutí banky Comdirect neměckou Commerzbank. Ta nakonec vykoupila Petrusův podíl v Comdirectu s 14procentní prémií. 

Teď pro Monetu neúspěšné valné hromadě Petrus trochu odkryl karty. Manažer fondu Oliver Škutil uvedl, že fond drží v Monetě skoro desetiprocentní podíl - a tento balík akcií může být prodán tomu, kdo nabídne „spravedlivou kontrolní prémii“. Ale proč ne, na tlaku aktivistických investorů většinou vydělají i ostatní drobní akcionáři. Účel v této branži obvykle světí prostředky.

Článek vyšel na webu Newstream.cz. Publikováno se svolením redakce.